亞太理財規劃師認證課程

亞太理財規劃師協會 亞太理財規劃師1+2證照班090502招生簡章 一、課程效益： 1. 理財顧問就業、創業的通行證，擁有APAFPP是取得其他資格的跳板，本證書效力遍及全球。 2. 修讀期滿成績及格者，可獲得本單位頒發之亞太理財規劃師資格證書並提供免費換發美國註冊財務策劃師(RFP)中英文雙證書，成為RFPI正式會員，登錄於美國協會的網上專區樹立專業口碑。 3. 擁有RFP證書可提升個人價值及提高自己在財務、保險、投資等方面的綜合能力，為從事個人理財工作提供專業資格，在理財行業中具有更大的競爭優勢。 4. 可參加本單位舉辦的銀行、保險、理財顧問人員講座、終身學習、專業交流及考察活動擴大人脈。 二、師資陣容： 1. 王儷玲 － 美國天普大學 風險管理與保險博士 現任：國立政治大學風險管理與保險學系系主任暨專任教授 2. 林建甫 － 美國加州大學聖地牙哥分校 經濟學研究所博士 現任：國立台灣大學經濟學系暨研究所教授 3. 謝德宗 － 國立台灣大學經濟學博士 現任：國立台灣大學經濟學系暨研究所教授 4. 吳啟銘 － 美國密西西比大學財務金融博士 現任：國立政治大學財務管理系教授 5. 林建智 － 英國倫敦大學皇后學院法學博士 現任：國立政治大學風險管理與保險學系專任教授 6. 劉邦寧 － 國立台灣大學經濟學碩士暨國立政治大學保險碩士 現任： － 南山人壽保險股份有限公司天成通訊處處經理 7. 陳慶生 － 中國社會科學院博士 現任：人民銀行總行研究生院特聘教授 8. 蔡講師 － 英國銀行學會會士、澳洲銀行學會會士、香港銀行學會會士 現任：中國(香港)銀行高級外匯兼教育訓練主管 三、 上課時間：98年05月02日至98年07月04日，總學程時數120小時。 （每週一、二 晚間18：00 ～ 22：00共十週；週六、日 早上08：00 ～ 17：00約2.5週） 四、 上課地點：北市建國南路二段231號10樓會議廳（中國文化大學推廣教育部APA藝文中心大夏館） 五、 收費標準：培訓費 $ 52,000元整、認證費 $ 36,000元整（認證費考試前一個月繳交） 六、 截止報名日期：98年04月29日 星期五 下午五點前 七、 報名方式：傳真、網路、電話、E-mail、MSN或親自公司報名 （附上－報名表、4張2吋照片、身份證正反影本、學歷影本、在職證明及繳費單據影本） 請掛號郵寄或親自報名至（110 北市信義區信義路四段391號11樓 富基管理顧問有限公司 收） 亞太理財規劃師協會　台灣代表處　富基管理顧問有限公司 熱烈邀請您！ 台灣代表處地址：　110台北市信義區信義路四段391號11樓 電話：02-2729-9675 手機：0988-853158 傳真：02-2708-5451 辦公時間：　週一至週五　　　09:00am － 05:00pm　　　蘇小姐（Fion） 網址： http://www.forekey.com/ E-mail：forekey2008@gmail.com MSN：forekey2008@hotmail.com APAFPP亞太理財規劃師1+2認證培訓班 （Asia Pacific Association of Financial Planning Professionals） 香港亞太理財規劃師協會與富基管理顧問公司主辦 　　亞太理財規劃師協會 （APAFPP）於 2004 年 11 月 8 日在香港註冊成立，是一個非營利機構。協會聚集來自相關行業的專業精英，會員來自銀行、保險、會計、法律、證券、基金、教育和其他各行業。協會希望能結合美國理財策劃的跨行業合作，打破行業內不同專業協會過去獨立發展的現象。以擴大個人人脈網路建立，為理財客戶提供全方位服務，也為理財事業發展和教育普及作出貢獻。 　　目前協會在不同理財領域提供各種專業的培訓課程，如 ACCA、CFA、CFC、RFP、APAFPP…..等，所有課程一律由理財策劃專家小組提供。同時，協會與亞太地區各專業機構合作，定期舉辦各種類型的國際性研討會，協助各地會員瞭解最新的市場動態。日後，將為工商業的在職人士及協會成員舉辦協助專業發展的培訓課程及學術活動，以便提高從業人員在理財策劃方面的專業知識與實務經驗。 一、研習對象： 1、公立或私立大學、獨立學院及教育部認可之國外大學、學院、大專畢業或同等學歷者； 2、金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計師、房地產等行業專業人士且具有三年以上相關工作經驗者； 3、對理財策劃有興趣的人士(未具三年相關工作經驗者，通過認證課程及考試即可取得副亞太理財規劃師國際資格證書，待學員符合三年以上相關工作經驗，即可授與亞太理財規劃師國際資格證書)。 二、授課及考試方式： 1、授課師資全經亞太理財規劃師協會審定，均為實務界資深專業人士或具備大學講師級以上資格。 2、課程及考試均採中文進行，試卷題型有選擇題60%、論述題40%，及格分數為60分。 三、證書核發： 1、修課出席率達85%以上且考試及格者，將可獲頒亞太理財規劃師資格證書； 2、持亞太理財規劃師證書，且具備三年以上相關工作經驗者，由本單位推薦免費換發美國註冊財務策劃師協會頒發美國註冊財務策劃師（RFP）資格中、英文雙證書；未具三年以上經驗者，頒發副美國註冊財務策劃師資格證書。 四、課程綱要： 科目 內容 時數 基礎財務策劃 (1)財務策劃簡介 (2)金融服務業簡介 (3)財務策劃的元素 (4)財務策劃程序 (5)美國註冊財務策師的專業精神 (6)財務計算機操作實務 16 保險及退休策劃 (1)風險及保險簡介 (2)保險的原則 (3)保險業 (4)人壽和健康保險 (5)退休計畫概論 (6)社會保險 (7)國民年金 (8)團體保險 16 稅務及遺產策劃 (1)稅務範圍簡介 (2)國內稅務簡介 (3)國外稅務簡介 (4)國際稅務安排 (5)遺產稅 (6)信託簡介 16 投資學 (1)金融市場投資環境與金融投資工具 (2)資產組合理論 (3)固定收益證券分析和定價 (4)衍生資產產品市場 (5)投資組合管理 (6)國際金融和外匯市場 16 高級財務策劃 (1)財務策劃理論回顧 (2)綜合分析 (3)個案分析 (4)專題討論(研討會形式) 16 理財專題講座 (1)生涯規劃與理財 (2)你不理財、財不理你 (3)全方位理財規劃 (4)新有錢人、新價值觀 8 商法與職業倫理 (1)法律與行為立法與實務 (2)消費者保護法令與實務案例 8 考前總複習 重點提示、案例演練 8 基礎財務策劃 認 證 測 驗 3 保險及退休策劃 認 證 測 驗 3 投資學 認 證 測 驗 3 稅務及遺產策劃 認 證 測 驗 3 高級財務策劃 認 證 測 驗 4 五、繳費方式：匯款、ATM轉帳、郵政劃撥、即期支票、信用卡： 受款銀行：臺灣企銀　復興分行 受款人名稱：富基管理顧問有限公司 總行代號：050　分行代號：0706 帳號：0701-2068-535 郵政劃撥帳號：50078561 戶名：富基管理顧問有限公司 六、退費準則：學員繳費後，因故無法就讀時得申請退還所繳費用，開課日前申請者退還七成費用， 自開課日算起未達全期三分之一者退還一半費用，修課時間逾三分之一者不予退費。 七、報名方式： 1、報名方式：傳真、網路、電話、E-mail、MSN或親自公司報名 2、報名表填寫不全及證件不齊者，恕不受理。 3、未錄取者恕不退還報名資料。 APAFPP 090502 課程時間表 上課日期 時間 課程科目 授課講師 2009-05-02(六) 08：00-12：00 13：00-17：00 基礎財務策劃 陳慶生 2009-05-03(日) 08：00-12：00 13：00-17：00 基礎財務策劃 陳慶生 2009-05-04(一) 18：00-22：00 投資學 謝德宗 2009-05-05(二) 18：00-22：00 稅務及遺產策劃 何志欽 2009-05-11(一) 18：00-22：00 投資學 林建甫 2009-05-12(二) 18：00-22：00 保險及退休計劃一 王儷玲 2009-05-18(一) 18：00-22：00 投資學 吳啟銘 2009-05-19(二) 18：00-22：00 稅務及遺產策劃 謝德宗 2009-05-25(一) 18：00-22：00 投資學 林建甫 2009-05-26(二) 18：00-22：00 保險及退休計劃二 王儷玲 2009-06-01(一) 18：00-22：00 稅務及遺產策劃 李顯峰 2009-06-02(二) 18：00-22：00 稅務及遺產策劃 何志欽 2009-06-08(一) 18：00-22：00 商業法律與專業倫理林建智 2009-06-09(二) 18：00-22：00 理財專題講座（一）吳啟銘 2009-06-15(一) 18：00-22：00 商業法律與專業倫理林建智 2009-06-16(二) 18：00-22：00 保險及退休計劃三 王儷玲 2009-06-22(一) 18：00-22：00 理財專題講座（二）吳啟銘 2009-06-23(二) 18：00-22：00 保險及退休計劃四 王儷玲 2009-06-27(六) 08：00-12：00 13：00-17：00 高級財務策劃 蔡講師 2009-06-28(日) 08：00-12：00 13：00-17：00 高級財務策劃 蔡講師 APAFPP認證考試時間表 時間安排 考試科目 監考 2009-06-29(一) 18：00-22：00 基礎財務策劃 認證中心指定人員 2009-06-30(二) 18：00-22：00 保險及退休策劃 認證中心指定人員 2009-07-02(四) 18：00-22：00 投資學 認證中心指定人員 2009-07-03(五) 18：00-22：00 稅務及遺產策劃 認證中心指定人員 2009-07-04(六) 08：00-12：00 高級財務策劃 認證中心指定人員 2009-07-04(六) 13：00-17：00 結業與頒證典禮 APAFPP & 富基 結業典禮預訂於：2009/07/04 本公司有權對課程安排根據實際情況作出調整 彈性課時：富基管理顧問負責安排彈性課時為 08:00 ~ 17:00 或 18:00 ~22:00 亞太理財規劃師協會－富基管理顧問有限公司　竭誠為您服務！ 台灣代表處地址：　110台北市信義區信義路四段391號11樓 電話：　02-2729-9675 手機：　0988-853158 傳真：　02-2708-5451 辦公時間：　週一至週五（非國定假日）　09:00am － 05:00pm　　蘇小姐（Fion） 網址： http://www.forekey.com/ E-mail：forekey2008@gmail.com MSN：forekey2008@hotmail.com 亞太理財規劃師(APAFPP)認證課程 (個人申請表) 填表前請注意表格最末頁的申請須知，並用正楷填寫表格。 第一部份 : 課程資料 課程名稱 : 　亞太理財規劃師 & 美國註冊財務策劃師 認證課程　　課程編號：　_____________　　開課日期 : 　 _____________ 通過APAFPP，您是否有意願憑證自費換發中華人民共和國理財規劃師二級證照？有興趣 考慮 暫時不需要 第二部份 : 個人資料 英文姓名 : 姓氏 名字 先生/太太/小姐/女士 中文姓名 : 台灣身份證號碼: 出生日期(DD/MM/YY)： 聯絡地址 : 電話 : 辦公室 住宅 行動電話 電子郵箱 : 傳真 : 公司名稱 : 任職年期 : 部門名稱 : 職位 : 職業性質 : 銀行 投資顧問 基金管理 保險 結算/信託 企業融資 法律 會計 精算 股票買賣 商業 政府/監管/交易所 學生 待業 退休人士 其他 教育程度 : 大專 大學 研究所或以上 其他 閣下如何得悉APAFPP課程? 透過宣傳刊物 僱主介紹 瀏覽本公司網站 朋友介紹 (推薦人姓名必填) 其他 閣下希望透過那種方式收到 本會的最新資訊？ 電郵 宣傳刊物 電話 其他 第三部份 : 主辦單位特別聲明 認證課程費用為培訓費 $ 52,000元整、認證費 $ 36,000元整 上列費用不包含貴學員之RFP認證通過後，首次申請入會費 $ 200美金、未來續年會費 $ 150美金 及申請換發中華人民共和國理財規劃師二級證照之相關費用。 本人謹此聲明在本申請表格中所填報之資料均屬正確無訛。本人已閱讀『申請須知』，並完全同意及遵守有關事項。 申請人簽署及日期: ________________________________ 第四部份 : 繳交款項 （請在適當空格內填上" "號） APAFPP認證課程費用為培訓費 $ 52,000元整、認證費 $ 36,000元整（認證費考試前一個月繳交，教材費用，不予退費）。 繳款資料： 受款銀行：臺灣企銀　復興分行 受款人名稱：富基管理顧問有限公司 總行代號：050　分行代號：0706 帳號：0701-2068-535 郵政劃撥帳號：50078561 戶名：富基管理顧問有限公司 繳款方式： 　 電匯 ATM轉帳 即期支票 郵政劃撥 信用卡 發票格式： 　二聯式發票 三聯式發票　 公司抬頭 ____________________　統一編號 ______________ <繳款證明影本黏貼處> <請務必實貼於此> 黏 貼 處 如有查詢，請與協會或主辦單位聯絡 亞太理財規劃師協會－富基管理顧問有限公司　竭誠為您服務！ 台灣代表處地址：　110台北市信義區信義路四段391號11樓 電話：　02-2729-9675 手機：　0988-853158 傳真：　02-2708-5451 辦公時間：　週一至週五（非國定假日）　9:00am – 5:00pm　蘇小姐（Fion） 網址： http://www.forekey.com/　E-mail：forekey2008@gmail.com